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稀土被稱為工業(yè)味精，新能源車、機器人、風力發(fā)電、軍工等行業(yè)都離不開稀土。中國稀土儲量不足全球四成，但產量占比卻超過80%。令人唏噓的是，中國產量占比如此之高，與國外因環(huán)保原因放棄開采稀土有關。

　　今年上半年，五礦稀土扭虧為盈；北方稀土凈利潤漲幅超過兩倍，廈門鎢業(yè)凈利潤更是暴漲五倍以上。稀土企業(yè)業(yè)績紛紛向好，主要得益于稀土價格的不斷上漲；截止今年7月底，主要稀土品種漲幅甚至超過50%。

　　稀土價格的不斷上漲，除與需求上漲有關外，更主要的原因來自稀土行業(yè)的去產能。目前，中國稀土100%合規(guī)產能集中在六大稀土集團；同時，國家不斷加大打擊稀土違法開采，稀土收儲也在頻繁進行。

　　然而，更值得關注的是，中國稀土儲量占全球比重僅為36%；但產量占比卻高達83%。稀土具有極為寬廣的應用領域，其廣泛應用于永磁材料、催化劑、高溫超導等各種高新技術領域。

　　國外基于戰(zhàn)略和環(huán)保原因不開采稀土，中國卻在大量出口。今年上半年，中國稀土的出口量是五年前的四倍以上。

　　利潤飆升到底是禍是福？

　　稀土企業(yè)業(yè)績向好：北方稀土利潤暴漲兩倍

　　五礦稀土近日發(fā)布業(yè)績公告，今年上半年，營業(yè)收入為2.76億；同比上漲232.38%，凈利潤為2641.9萬元，上年同期為虧損3609.8萬元。五礦稀土稱，業(yè)績上漲的主要原因是，上半年，稀土市場需求有所增加，稀土產品價格較前期低迷狀態(tài)有所改善。

　　五礦稀土主要從事稀土分離業(yè)務，其并無稀土礦山采礦權，所需原材料需向外采購。而生產稀土原料，并且是中國乃至全球最大的稀土產品供應商——北方稀土，其業(yè)績也很亮眼。北方稀土在業(yè)績預告中稱，今年上半年，凈利潤同比漲幅為230%—260%；上年同期，其凈利潤為3125.02萬。下圖為面包財經根據財報繪制的北方稀土歷年上半年總營收與凈利潤：

　　廈門鎢業(yè)是中國六大稀土集團之一。今年上半年，廈門鎢業(yè)營收為61.8億，同比上漲76.62%；凈利潤年為4.53億，同比暴漲5.62倍。稀土企業(yè)業(yè)績向好，其股價也節(jié)節(jié)攀升。以北方稀土為例，7月至8月15日，其股價在短短一個多月的時間內，暴漲77.22%。

　　打黑、整合見效？稀土價格持續(xù)上漲

　　稀土企業(yè)業(yè)績向好，得益于稀土價格的不斷上漲。從2011年起，稀土主要產品的價格曾深度回調80%左右；但稀土產品價格從去年下半年開始從底部回升。

　　據華泰證券研報，以氧化鐠釹、氧化鋱為代表的稀土品種價格從2016年10月開始上漲，到今年7月底，主要稀土品種漲幅接近甚至超過50%。東北證券研報也稱，今年以來，主要稀土價格漲幅在9%—35%之間，稀土價格自底部回彈。

　　以需求量最多的稀土永磁材料為例，據包頭稀土產品交易所數(shù)據，2017年8月11日，中國稀土價格綜合指數(shù)為1118.09，較年初上漲12.05%。下圖為面包財經根據包頭稀土產品交易所數(shù)據繪制的中國稀土綜合價格指數(shù)走勢：

　　五礦稀土在財報中稱，在國家積極的產業(yè)政策推動下，稀土的開采、生產、流動等環(huán)節(jié)的管理政策不斷完善；此外，連續(xù)性的稀土秩序專項整治行動打擊了黑色稀土產業(yè)鏈，這些都是稀土價格上漲的重要原因。北方稀土也稱，國家持續(xù)深入整治稀土行業(yè)生產流通秩序，稀土市場需求溫和增長，使得稀土產品價格出現(xiàn)不同幅度上漲。

　　2011 年國務院發(fā)布《關于促進稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》，隨后，工信部提出6大稀土集團組建實施的方案。2015年工信部提出前6大稀土集團要整合全國所有稀土礦山和冶煉分離企業(yè)。2017年1月，隨著中國五礦完成整合驗收，標志著六大稀土集團已控制了全國100%的稀土資源。2017年中國稀土（折合稀土氧化物）開采總量被限定在10.5萬噸，已連續(xù)3年沒有上漲。

　　據百川資訊數(shù)據統(tǒng)計，江西、內蒙古、四川等地的開工率正不斷下降。其中四川稀土生產企業(yè)的開工率從5月的79%下滑到40%，對應產量也從4500噸下降到2300噸，近乎減半。華泰證券研報稱，按照稀土配額指標，稀土產量及庫存，目前稀土難以滿足收儲和剛需。這意味著，稀土產品價格在今年下半年仍可能持續(xù)上漲。

　　資源繼續(xù)流失：中國稀土出口量大漲四倍

　　但稀土整合真的很成功嗎？

　　國泰君安研報稱，在整合過程中，多數(shù)原先體系外的冶煉公司為了獲得配額，通常無償將一小部分股份轉讓給六大稀土集團，實現(xiàn)在六大集團內部的掛靠，名義上實現(xiàn)了整合，但實際上，六大集團對于這些企業(yè)仍沒有絕對的控制權，部分企業(yè)超配額生產現(xiàn)象嚴重。

　　稀土具有極為豐富的光、電、磁等特性，廣泛應用與永磁材料、儲氫材料、催化劑等各種高新技術領域，被譽為工業(yè)味精，但中國對稀土的利用卻以低端為主。以稀土永磁材料為例：釹鐵硼是第三代稀土永磁材料，據中國電子網數(shù)據，每輛純電動汽車對高性能釹鐵硼的需求量約為5公斤；中國是新能源汽車大國，對高性能釹鐵硼的需求量很高，但當下，中國的釹鐵硼產能則多為低端，2014年低端釹鐵硼占總產量的比重高達80%。

　　小企業(yè)掛靠整合與稀土開發(fā)技術的落后，使得中國大量開采的稀土被用來出口。據海關總署數(shù)據，今年上半年，中國稀土出口數(shù)量為26219噸，同比上漲12.94%，與五年前相比，稀土出口量大漲4.34倍。下圖為面包財經根據海關總署數(shù)據繪制的中國稀土歷年上半年出口數(shù)量走勢：

　　稀土是有色金屬的子門類，共包含17個金屬類化學元素，分為輕稀土和中重稀土兩大類。2016年全球已探明稀土儲量 1.2 億噸，中國儲量為4400萬噸，占全球儲量的比重達36.67%。中國的輕稀土主要集中在內蒙古，中重稀土則集中在江西和兩廣地區(qū)。

　　中國稀土儲量占全球儲量的比重不足四成，但是，中國的稀土開采量卻高的令人吃驚。據USGS統(tǒng)計，2016年全球稀土產量為12.6萬噸；其中中國生產了10.5萬噸，占比高達83%。

　　研究顯示，稀土的開采需要付出巨大的環(huán)境代價，從開采到冶煉，每個環(huán)節(jié)都可能對環(huán)境造成污染。污染主要包括，植被破壞、水土流失，造成生態(tài)系統(tǒng)失衡；還可能會沉淀廢水氨氮，污染水源；含氯廢氣和酸霧氣體的排放則會污染空氣。興業(yè)證券研報直言，稀土開采冶煉中的污染是部分國家不開采本國稀土礦，發(fā)展稀土工業(yè)的一個重要原因。

　　盡管今年上半年業(yè)績飆升，但五礦稀土的凈利潤仍然只有不足3000萬元，北方稀土即便按照業(yè)績預告的上限計算，歸母凈利潤也不足1.2億元。按照這樣的利潤水平，干十年還比不上熱門城市的半塊地王。

　　以如此高的環(huán)境代價，消耗巨量戰(zhàn)略資源，獲取蠅頭小利。僅僅依靠產業(yè)整合，將產能集中于六大稀土集團就能解決問題？

　?。ū疚淖髡撸好姘斀?，本文來源于微信公眾號：面包財經）